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le conseil
Un process en 3 phases
Identifier vos objectifs.
A votre écoute
et dans le plus strict respect de la confidentialité, un conseiller
privé aborde
avec vous les aspects financiers, mais aussi sociaux et familiaux,
lors d'un audit patrimonial complet.
Etablir un bilan patrimonial.
Des outils et des
logiciels performants associés à la compétence de
votre conseiller, permettent d'obtenir une photographie de la composition
de votre patrimoine. Cette synthèse détermine les points
clés de votre « environnement
financier », ses capacités et ses contraintes.
Définir une stratégie.
Après
analyse et en réponse à vos
besoins, des solutions pertinentes vous sont proposées :
Investissements ? Placements ? Revenus complémentaires ?
Quels que soient vos objectifs, cette stratégie globale garantit
le développement cohérant de votre patrimoine.
le courtage
InvestFinance Conseil sélectionne parmi les
principaux supports d'investissement
L'assurance
- La protection (prévoyance, assurance
vie,
assurance de prêt...)
- L'épargne (constitution, valorisation,
transmission d'un capital...)
- La retraite (complément de revenus différés)
- L'entreprise (épargne salariale, garantie de passif...)
La banque
- Portefeuille titres, PEA, gestion libre ou gestion
sous mandat, compte sur livret...
- Défiscalisation (FCPI, FCPR, FIP...)
- Gestion de trésorerie, fonds dédiés, produits structurés...
- Recherche de financement, rachat de prêt
L'immobilier
- Investissements locatifs neufs ou anciens
- Location meublée (professionnelle ou non professionnelle)
- Défiscalisation (déficit foncier,
DOM TOM, loi Malraux, monuments historiques...)
- Pierre « papier » (SCPI, démembrement de propriété...)
L'accompagnement
Un accompagnement financier, fiscal & juridique
permanent
Un interlocuteur unique à vos coté
- Suivi global et permanent de votre dossier
- Stratégie et organisation de votre patrimoine
- Protection de votre environnement familial (assurance vie, prévoyance...)
- Constitution et valorisation d'épargne
- Valeurs mobilières et marchés financiers
- Immobilier
Au fait de l'actualité économique, nous vous aidons au fil
du temps à ajuster votre stratégie et à saisir les
meilleures opportunités. |
