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InvestiFinance Réactif Monde, notre FCP diversifié international
Le 30 avril a vu la naissance du FCP InvestiFinance Réactif Monde, résultat d’une longue réflexion et de nombreuses simulations, et rendu possible grâce à notre partenariat avec la société de gestion Swan Capital Management (www.swancapital.fr).
InvestiFinance Réactif Monde apporte une vraie valeur ajoutée :
- Une allocation globale, diversifiée géographiquement, et surtout, par classe d’actif. A travers IFC RM, vous aurez accès à des fonds d’investissements qui ne vous sont pas accessibles en direct (gestion alternative, fonds non commercialisés en France)...
- ... Et ce, dès le 1er euro investi : acheter une part d’IFC RM revient au final à acheter un portefeuille diversifié, investi sur une trentaine de fonds sous jacents !
- Une communication régulière : un rapport de gestion mensuel est édité, et disponible sur notre site Internet ou sur celui de Swan Capital Management
- Une grande réactivité : nous pouvons arbitrer les positions à risque instantanément, voire mettre en place une stratégie de couverture
Stratégie de Gestion
Un objectif :
L’objectif du FCP InvestiFinance Réactif Monde est d’obtenir, sur une période de 5 ans, un rendement annualisé supérieur à son indice de référence, à savoir l’indice composite représenté par 80% du MSCI World (exprimé en Euro) et 20% de l’indice EONIA.
Une stratégie, un univers d’investissement :
Pour parvenir à son objectif de gestion, le fonds sera exposé :
- de 0 à 100 % en Actions Internationales, par le biais d’OPCVM
- de 0 à 100 % en Obligations
Ainsi, l’exposition du fonds en actions est importante dans les phases haussières des marchés financiers, et, à l’inverse, la stratégie pourra être très défensive lors des phases baissières (taux + monétaire).
Cette réactivité est la caractéristique principale du fonds.
Malgré sa réactivité, le fonds s’impose les limites maximales d’exposition suivantes :
- pays émergents : 50% de l’actif du fonds
- small & mid caps : 80% de l’actif du fonds
- obligations High Yield (haut rendement) : 50% de l’actif du fonds
- Matières premières : 50% de l’actif du fonds
Le fonds peut par ailleurs investir jusqu’à 10% de ses actifs en fonds alternatifs,
Enfin, le fonds peut intervenir sur des instruments financiers négociés sur les marchés à terme afin de diminuer l’exposition du portefeuille au risque action, de change et de taux dans les limites de chaque classe d’actif. Aucun effet de levier ne sera autorisé.
Processus de gestion : Gestion concertée avec Swan Capital Management
Le rôle de gestion de SWAN Capital management comprend :
- La détermination de la répartition entre actions / obligations, selon ses anticipations de marché
- La sélection des OPCVM correspondant à cette répartition par classe d’actif
- SWAN pourra intervenir sur les instruments financiers dérivés pour couvrir le risque action, de taux et de change du portefeuille.
Grâce à notre convention de partenariat, notre mission de conseil auprès de SWAN nous permet, de manière concertée, de proposer :
- Une analyse macro-économique / géopolitique
- Une allocation stratégique des actifs (répartition actions / obligations / cash)
- L’introduction de nouveaux OPCVM au sein de l’actif du fonds
- Une variation (augmentation / réduction) du poids de chacun des fonds retenu dans l’allocation globale de l’actif du fonds
- Une modification de l’exposition nette du fonds au marché actions, taux, devises à l’aide de produits dérivés
 Télécharger le Rapport de gestion
Télécharger une présentation complète
Télécharger le Prospectus AMF du FCP
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